Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine a obtenu l’agrément CIF « Conseiller en Investissements Financiers » auprès de l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers. Ce statut, mis en place est un statut créé en France par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, assure une meilleure protection des investisseurs. Il valide, notamment, que le conseiller remplit les conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle nécessaires à son activité de conseil.

Il est encore assuré par la certification obtenue auprès d'EFPA en qualité de European Financial Planner EFP qui est le seul organisme, en Europe, à faire passer un examen et à délivrer une certification à l’attention de tous les conseillers en gestion de patrimoine (banquiers, assureurs, indépendants…). Cette certification est le gage que nous respectons un code de déontologie précis dont les principales lignes sont l’éthique, la compétence, la confidentialité, la transparence, le souci de délivrer un conseil en adéquation avec les objectifs du client et l’obligation de formation continue, pour maintenir le niveau d’excellence conforme aux exigences de la profession.