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Découvrez l’engagement de nos experts en patrimoine
Baobab Patrimoine Conseil met à votre disposition un interlocuteur unique qui vous accompagnera dans la durée, selon la fréquence que vous déciderez et dans les meilleures conditions possibles.
Notre objectif est de vous faire gagner du temps et mener votre projet en toute confiance, avec sérénité.
Notre expertise
Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) est un métier de conseil et d’accompagnement. Pour bien l’exercer, le CGP doit cumuler plusieurs compétences et exercer plusieurs professions réglementées. Baobab Patrimoine Conseil exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et fortune qui regroupe plusieurs activités réglementées et complémentaires, telles que :
- Le conseil en investissement financier (CIF) ;
- L’intermédiation en assurance (IAS) ;
- Transaction sur immeuble et fonds de commerce (loi Hoguet) ;
- L’intermédiation en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) ;
- Le conseil patrimonial à titre accessoire avec la capacité juridique appropriée (CJA).
14 ans d’expérience et une certification par l’association EFPA European Financial Planner (www.efpafrance.fr), organisme de certification des métiers de gestion de patrimoine en Europe.
Le cabinet peut travailler de concert avec des spécialistes de différents domaines : expert-comptable, notaire, avocat, fiscaliste.
Nous sélectionnons les partenaires et fournisseurs avec rigueur. Notre cabinet est partenaire de CGP Entrepreneurs.
Une transparence totale
Notre rémunération est transparente pour chaque service et prestation.
Le cabinet Baobab Patrimoine Conseil est en mesure d'apporter des recommandations en toute objectivité sans tenir compte de sa propre rémunération.
Nous privilégions l’approche stratégique transversale, dissociée de l’approche « produits ». L’activité d’ingénierie patrimoniale permet de choisir la meilleure stratégie pour atteindre un ou plusieurs objectifs classés par priorité.
Honoraires de conseils et Transactions ( TVA 20% incluse) :
- Honoraires de conseils 200€ TTC par heure ou Forfait avec un minimum de 1000€ TTC.
- Honoraires* immobilières : hors immobilier d’entreprise, de commerce, droit au bail et pas de porte.
(Ces honoraires ne concernent pas les VEFA et VIR. Leur barème est établi pour chaque programme).
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| < 100 000€ | Forfait 6000€ |
| 100 001€ - 300 000€ | 5% |
| 300 001€ - 400 000€ | 4.50% |
| 400 001€ - 600 000€ | 4% |
| > 600 001€ | 3,5% |
* En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’Agence ayant reçu le Mandat initial.
Comissions de courtage crédit
- Particuliers Résidentiels : 1% HT Minimum avec forfait minimum de 1 000€ HT
- Professionnels : 1% HT Minimum avec forfait minimum 3 000€ HT
Les commissions de courtage sont exigibles au déblocage des fonds du prêt.
Rétrocession de commissions versées par les établissements (assureurs, société de gestion, banque,
promoteurs…) (exemple courtage de crédits et/ou d’investissement…). Ce montant peut être plafonné chez
certains partenaires (établissement de crédit).
Indépendance et objectivité
Nous avons choisi d’exercer le métier de conseil en gestion de patrimoine de façon indépendante. Ce positionnement nous permet de conseiller librement des solutions adaptées pour nos clients.
Le cabinet ne dépend d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurance, ou promoteur immobilier. Il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises et se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, étant ainsi tenu d'analyser un nombre suffisant de banques, assurances et prestataires de service sur le marché.
Nous travaillons en bonne intelligence avec tous ces acteurs et établissons des partenariats qui nous permettent d’offrir le meilleur choix à nos clients.
Vous souhaitez confier votre gestion de patrimoine à une équipe de professionnels intègres et réactifs ? Prenez rendez-vous dès maintenant au 01 40 76 57 79.
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